阿根廷的农业：优势、困境与中阿合作的新篇章

创建于2025.11.03

I. 阿根廷：传统农业强国的荣耀

阿根廷是全球公认的传统农业强国。其广阔平坦的耕地、肥沃的土壤、降雨和气温同步的气候以及大规模的机械化农业共同造就了其“高产、低成本、优质”的核心农业优势。长期以来，农业和畜牧业一直是阿根廷经济的基石。农业及其辅助加工产业贡献了该国总出口值的一半以上，并创造了近四分之一的就业机会。

在全球农业格局中，阿根廷占据着关键位置：它是世界第三大大豆生产国，第四大玉米生产国，第十二大小麦生产国，以及第八大农业产品出口国。其中，其大豆油、大豆粕和大豆粉的出口在全球排名第一，玉米出口在世界排名第二。然而，由于农业和牧场土地的早期开发、基础设施薄弱以及国内市场小等因素的制约，阿根廷的农业对国际供需高度敏感。近年来，阿根廷农业显示出低增长趋势，农业GDP在总GDP中的比例长期波动在5%到7%之间。II. 产业格局：谷物和油料作物的主导地位

(1) 大豆：出口收入的核心支柱

大豆是阿根廷农业的“王牌作物”，种植面积长期占全国可耕地总面积的40%以上，峰值时超过50%。在2023-2024生产季节，产量达到4821万吨，占全球总产量的10%，仅次于巴西和美国。作为该国最重要的出口收入来源，大豆及其副产品（生大豆、大豆粕、大豆油等）在2024年的出口值达到196.24亿美元，占总出口值的24.6%。印度、中国和越南这三个主要市场约占出口的65%。阿根廷政府通过逐步出口税（生大豆26%，大豆粕24.5%）引导国内压榨行业的发展，形成以加工产品为主、以生大豆为辅的出口结构。大豆粕和大豆油分别占大豆产品总出口值的53.8%和33%，而生大豆仅占10%。在2024年，阿根廷的大豆压榨量达到4300万吨，占全球压榨市场的18%，显著提高了工业附加值。

(2) 玉米：一种具有显著潜力的新兴作物

玉米是阿根廷播种面积和产量最大的粮食作物，占该国耕地的30%。在2023-2024生产季节，产量达到5749万吨，占全球总量的4.3%。在使用方面，三分之一用于国内饲料、淀粉和乙醇生产，其余用于出口。2024年，玉米的出口价值为72.6亿美元，在出口类别中排名第四，主要出口目的地为越南、秘鲁和韩国。

玉米种植的独特优势导致其种植面积不断扩大：与大豆相比，其播种“窗口期”更为灵活，可以避免一月到二月的极端干旱；再加上全球玉米价格的上涨和机械化水平的提高，在频繁干旱的背景下，玉米在农业结构中的比例预计将进一步增加。

(3) 小麦：区域供应的传统保障

作为阿根廷的传统作物，小麦曾因高利润的大豆挤压而经历了播种面积的缩减，近年来随着大豆种植的调整逐渐恢复。在2023-2024生产季，播种面积为591万公顷，产量为1581万吨，占全球总量的2%-3%；从2020年到2024年，出口量保持在每年1000万到1500万吨之间，占全球贸易量的7%-10%，2024年的出口值为27.6亿美元。

阿根廷的小麦出口以原粮为主，近90%直接出口。巴西（47.4%）和印度尼西亚（18%）是核心市场。依靠地理和气候优势，阿根廷已成为南美主要的小麦自给自足国家，为乌拉圭等邻国提供超过一半的小麦供应，并成为区域粮食安全的重要保障。

III. 发展困境：来自内外部因素的结构性挑战

(1) 土地集中与农村衰退

21世纪农业出口的繁荣推动了资本流入。大型农场加速了机械化和单一种植，挤压了小农场的生存空间。在过去的30年中，阿根廷的农业经营实体数量减少了41.5%。前1%的超大型农场控制着40%的可耕地，而底部80%的小农场仅占11%。土地集中加剧了农村衰退。

(2) 基础设施的系统性缺陷在交通领域，铁路的总长度从1950年代的47,000公里减少到2023年的不到18,000公里。粮食出口依赖公路，但农村公路的硬化率仅为38%，而在雨季，卡车的平均速度不到40公里/小时；罗萨里奥港的设备陈旧，受河流水位影响，船只的平均等待时间为15天。2022年的干旱导致港口大豆出口锐减57%。物流成本占农业产品价格的30%-40%，远高于巴西的15%-20%。

仓储和水利也不发达：到2023年，粮食储存能力仅能满足年产量的70%，有30%不得不临时堆放。在那年的大豆收获季节，超过50万吨的农作物露天储存，由于大雨造成超过50万吨的损失；中小农户的储存设施落后，年粮食损失率为8%，是欧盟的四倍。在灌溉方面，只有15%的耕地拥有灌溉设施，核心潘帕斯地区95%的主粮种植依赖自然降雨。2022-2023生产季节的干旱导致大豆产量减少40%，玉米产量减少28%，损失超过200亿美元。

(3) 国际粮食商的垄断控制

阿根廷的粮食出口由全球四大粮商（Cargill、Bunge、Louis Dreyfus 和 ADM）控制。2024年，这四大粮商的出口量占该国总量的40%。这些巨头通过产业链的垂直整合和对当地企业的横向收购控制着港口和仓储等核心环节——Cargill在罗萨里奥港拥有独家码头，处理阿根廷30%的大豆出口；Bunge与孟山都合作推广转基因大豆，通过“种子+农药”捆绑模式控制生产端。

国际粮食商也通过转移定价转移利润，导致阿根廷外汇和税收收入的损失。同时，他们所推动的单一种植模式加剧了土壤退化，侵蚀了农业可持续性。

(4) 政策波动的持续影响

出口税和外汇政策的波动已成为核心障碍。自2003年以来，历届政府频繁调整农业出口税。大豆出口税长期高于巴西的8%-10%，增加了企业成本。外汇政策则更加动荡：1990年代的固定汇率导致比索被高估，抑制了出口，而2002年的浮动汇率引发了长期通货膨胀。近年来，外汇管制催生了黑市，汇率差距最高达到140%；2014年，出口商被迫以官方汇率结算外汇，导致粮食囤积并扭曲了市场。米莱政府的汇率自由化改革也因储备耗尽和高通胀而难以推进。

IV. 中阿合作：互补与共赢的战略机遇

(1) 多元化进口的重要补充

中国的粮食供需呈现出“主粮安全与饲料粮短缺”的特点。2024年，中国进口了1.0503亿吨大豆（依赖率超过80%）和1364万吨玉米，迫切需要多元化的进口渠道。作为中国第三大大豆进口来源国，阿根廷在2024年向中国出口了680万吨粮食，同比增长37%，其中包括410.2万吨大豆。其反季节玉米生产（10月至次年4月）可以填补中国北半球玉米的收获季节之间的空缺，为减少对美国玉米（约占70%）的依赖提供了新的选择。

(2) 海外生产基地的理想位置

中国的人均耕地面积不到世界平均水平的一半。要完全替代大豆进口，需要额外788百万亩的耕地，这相当于当前大豆种植面积（1.55亿亩）的5倍，或占全国耕地总面积的40%，远远超过国内承载能力。阿根廷的人均耕地面积为0.93公顷，位居世界第四，仅次于哈萨克斯坦、澳大利亚和加拿大。阿根廷位于南半球，在农业生产周期上与中国具有自然的季节互补优势。凭借优越的土壤和气候条件，阿根廷的大豆、玉米等作物的产量高于中国，成为中国海外粮食生产合作伙伴的自然条件。2024年，米莱政府取消了对农业用地外资持股的15%上限，全面放开了对外资购买阿根廷农村/农业用地的限制，为中国企业在阿根廷建立海外种植基地提供了政策机遇。

(3) 基础设施合作的双向赋能

与邻国巴西相比，阿根廷的交通、仓储、灌溉等基础设施相对滞后，严重制约了其生产潜力。中国在基础设施建设、农业机械和数字农业方面的优势有望帮助阿根廷系统性地突破农业出口效率的“瓶颈”。此前，中粮集团控制了阿根廷罗萨里奥港的粮食码头，并与阿根廷农业合作社协会（ACA）共同建设了一条铁路，将粮食仓库与其自有码头连接起来，显著提高了粮食运输和卸货效率。长期以来，海外耕地、铁路、港口等投资的特殊性质使得此类投资高度敏感，并受到全球外资限制。目前，阿根廷政府正在私有化许多关键基础设施，如国有铁路货运公司和港口，以吸引投资，并已全面放开土地限制，为中国构建“种植-加工-储存-运输”全产业链布局提供了战略可能。

V. 反思与建议：构建多层次合作体系

中国和阿根廷的农业供需结构高度互补。双方可以在政策协调、产业链结构和金融支持等方面建立多层次的合作体系，共同突破中国饲料粮供应瓶颈和阿根廷农业结构性矛盾。首先，推动建立政府间农业协调委员会，定期协商关税配额、检疫标准互认和投资政策等问题。引导企业通过关税结构和税收优惠在阿根廷扩大压榨能力，建立长期稳定的双边农业税收框架。其次，优先建设港口、铁路和粮食分配中心等基础设施。考虑与当地粮食和农业组织如ACA合作，组建财团，交换股权或长期大豆供应协议，用于铁路改建、储存设备、灌溉系统等项目的建设。第三，加强政策性金融支持，设立专项贷款项目，重点支持海外耕地开发、农产品加工及相关基础设施项目，完善保险体系和其他风险对冲工具。第四，借鉴中巴地方货币结算模式，对以人民币结算的农产品给予优惠，完善配套金融服务，推动人民币国际化。

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